Core Drag&Drop
La extensión certificada para Microsoft Dynamics 365 Business Central que simplifica el archivo de documentos en SharePoint. Arrastra, organiza y accede a tus archivos directamente desde el ERP, sin aumentar los costes de almacenamiento de la base de datos.
Acaba con los archivos adjuntos perdidos en Business Central.
Core Drag&Drop transforma la forma en que tu organización archiva los documentos. Arrastra, clasifica y organiza: los archivos se guardan en SharePoint, clasificados, nombrados según las normas de la empresa y accesibles directamente desde los registros de Microsoft Business Central.
- Cloud-ready · BC 26+
- Integración nativa con SharePoint
- Clasificación y nomenclatura automáticas
El problema que resuelve Core Drag&Drop.
Business Central no se diseñó para ser un archivo documental. Guardar archivos como anexos nativos ocupa espacio en la base de datos de pago, no permite organizarlos por carpetas, carece de gestión de versiones y obliga a los usuarios a salir del contexto del documento para encontrar lo que necesitan.
Las organizaciones acumulan archivos PDF, imágenes y hojas de cálculo dispersos en emails, carpetas de red y plataformas para compartir archivos, sin que estén vinculados al registro del BC al que pertenecen.
Core Drag&Drop resuelve todo esto con una única extensión.
Ahorrar en el almacenamiento de Business Central.
El almacenamiento nativo de Business Central se cobra por GB de base de datos. Cada factura en PDF, cada comprobante o cada imagen guardada como archivo adjunto en BC aumenta ese coste.
Los archivos se envían directamente a SharePoint sin pasar por la base de datos de BC.
El BC solo almacena metadatos y links, cuyo tamaño es insignificante.
Cuanto mayor sea el volumen de documentos, mayor será el ahorro. El coste de Core Drag&Drop se amortiza rápidamente.
Las organizaciones con grandes volúmenes de documentos pueden migrar el archivo existente, lo que libera espacio en la base de datos y reduce de forma inmediata los costes de almacenamiento.
SharePoint como un auténtico sistema de archivo.
A diferencia de los archivos adjuntos nativos, SharePoint ofrece un ecosistema documental completo. Core Drag&Drop aprovecha estas capacidades directamente desde el BC:
Gestión de versiones.
SharePoint conserva el historial completo de modificaciones de cada archivo. Si se corrige una factura, la versión anterior sigue estando disponible, sin que se dupliquen los registros en el BC.
Acceso y coautoría.
Los equipos acceden a los documentos a través del BC, así como de SharePoint, Teams o un navegador, con los permisos habituales de Microsoft 365.
Búsqueda e indexación.
SharePoint indexa el contenido de los archivos. Un usuario puede encontrar un documento por el texto que contiene el PDF, independientemente del nombre del archivo.
Cumplimiento normativo y retención.
Las políticas de retención y cumplimiento normativo de Microsoft 365 se aplican automáticamente a los archivos. Sin necesidad de configuración adicional.
Clasificación de archivos
No todos los documentos son iguales. Core Drag&Drop permite definir tipos y categorías para cada archivo subido.
Crea plantillas personalizables (por ejemplo: factura, albarán, contrato, recibo, ficha técnica).
Asigna las extensiones permitidas a cada formato. El sistema comprueba y rechaza los tipos no autorizados.
Asigna una categoría a cada archivo adjunto para filtrar y segmentar el archivo.
Los FactBoxes muestran los documentos filtrados por tipo y categoría, en el contexto del documento en el que se está trabajando.
La búsqueda mediante Navigate permite encontrar documentos por tipo, categoría o registro asociado.
Organización automática de carpetas en SharePoint.
Olvídate de las carpetas creadas manualmente y de las estructuras incoherentes.
Core Drag&Drop utiliza fórmulas para crear automáticamente la jerarquía de carpetas, basándose en los datos del propio registro del BC.
Ejemplos de fórmulas configurables para la ruta de la carpeta en SharePoint: El sistema crea automáticamente la jerarquía de carpetas en SharePoint si aún no existe, sin errores y sin intervención manual.
Clasificación de archivos
Un archivo solo resulta útil si los nombres de los archivos son coherentes. Core Drag&Drop aplica reglas de nomenclatura en el momento de la carga, lo que garantiza la uniformidad en toda la organización.
Los caracteres no válidos se sustituyen automáticamente; nunca se producen errores de nomenclatura en SharePoint.
Funcionalidades completas
Cómo funciona, en tres pasos
Configurarlo una vez.
El administrador define las reglas por tipo de documento: qué extensiones se aceptan, cuál es la estructura de carpetas, cuál es la estructura de los nombres de archivo y si el usuario puede sobrescribirlas manualmente. Una vez hecho esto, el proceso se realiza de forma automática para todos los usuarios.
Úsalo siempre que lo necesites.
El usuario abre la factura o el pedido, arrastra el archivo a la zona de depósito o utiliza las acciones disponibles. El archivo se sube a SharePoint, a la carpeta correcta, con el nombre adecuado, asociado al registro. FactBox lo confirma de inmediato.
Gestión sin esfuerzo.
El panel de mantenimiento muestra todos los totales, identifica todas las referencias huérfanas y permite su eliminación. El registro de auditoría lo registra todo. SharePoint conserva el historial completo de todas las versiones. No se pierde nada.
¿A quién va dirigido Core Drag&Drop?
Reducción inmediata del coste de almacenamiento del BC. Archivo documental organizado y auditable, integrado en el proceso.
Toda la documentación técnica, los contratos y las comunicaciones se organizan por proyecto y están disponibles en la ficha del proyecto del BC y en SharePoint.
Adjuntar la factura del proveedor, el comprobante de pago o el albarán de entrega es cuestión de segundos, sin necesidad de salir del documento en el que están trabajando.
BC configuración flexible por tabla y tipo de documento. Arquitectura basada en eventos de integración publicados para facilitar la ampliación. Fácil de integrar en soluciones verticales.
